АО «Полипласт» 21 марта 2025 года завершило размещение третьего выпуска биржевых облигаций серии П02-БО объемом 30 млн долларов США.
Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США, цена размещения — 100% от номинала. Тип ставки — фиксированная, размер купона — 13,7%. Периодичность выплаты купона — 30 дней. Срок обращения — 2 года.
Организаторами выпуска выступили ГАЗПРОМБАНК и Альфа-Банк.
Это крупнейший выпуск, а также первое размещение в долларах США в истории АО «Полипласт» и первое рыночное размещение квазивалютных облигаций в сегменте А-.
Благодаря спросу со стороны широкого круга инвесторов, в рамках букбилдинга ставка купона была снижена на 20 б.п., а объем размещения увеличен в 3 раза.
В книгу поступило свыше 25 заявок от банков и брокеров.
